Vous développez et gérez un portefeuille patrimonial composé en partie de chefs d'entreprise, dans le cadre des
objectifs fixés par la Banque.
Pour ce faire, vos principales missions sont les suivantes :
- Prospecter par recommandation les clients patrimoniaux, les prescripteurs ou les conseillers de clientèle et
développer des synergies avec les agences Entreprises (présentation des chefs d'entreprise par les conseillers de
clientèle Entreprises),
- Réaliser des bilans patrimoniaux et des montages juridico-fiscaux (défiscalisation),
- Rédiger les propositions commerciales étayées et structurées,
- Conseiller le client en lui apportant des solutions financières, fiscales et juridiques adaptées,
- Suivre les risques liés aux marchés financiers,
- Accompagner les collaborateurs sur les techniques patrimoniales simples.
|
